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資管公司聚焦主業防風險助實體

發表時間:2024-04-12 14:45:04 │ 點擊數:

來源:金融時報-中國金融新聞網 作者:記者 龐東梅 發布日期:2024-01-25 07:34

  2023年以來,以不良資產經營為主業的金融資產管理公司,有力履行了其“化解金融風險,提升資產價值,服務實體經濟”的職責使命,在不良資產主業領域深耕,逐步向高質量發展的道路前行。

  做大不良資產主業

  化解和防范風險是金融資產管理公司的永恒主題。面對不良資產新周期的延續,四大全國性金融資產管理公司持續聚焦不良資產主業,在主業領域精耕細作。在收購端積極收持資產,在處置端加快不良資產處置的力度,憑借獨特的功能優勢,發揮著逆周期和跨周期的調控功能。

  以剛剛發布2023年經營業績的中國長城資產為例。2023年,中國長城資產持續加強傳統不良資產包收購業務。拓寬資產包收購渠道,加大收購力度。通過發揮總部統籌優勢,進一步加強金融機構總對總對接,總對總收購取得重大突破,成功實施工行、農行、民生銀行等總對總收購項目,收購債權總額約235億元。全年收購金融不良資產項目157個,收購債權總額760余億元。

  在金融管理部門指引和鼓勵下,金融資產管理公司積極參與中小金融機構改革化險。例如,中國長城資產總部業務部門積極發揮條線引領作用,各分公司積極對接各地城商銀行、農商銀行、農信社等金融機構,深入了解客戶需求,挖掘業務合作機會,全年共收購中小金融機構不良資產項目131個,債權總額約617億元。

  金融資產管理公司深入推進不良資產受托處置業務?!督鹑跁r報》記者了解到,中國長城資產加大“收購反委托+結構化交易”模式在系統內推廣復制,2023年實施收購反委托項目64個,收購債權本金338余億元,債權總額466余億元,有力推動當地中小金融機構改革化險。

  值得關注的是,中國長城資產全力以赴做好匯達包清收工作。堅持立足于“實”,著眼于“做”,堅持從商業化處置、聯合專班追贓挽損、與錦州銀行聯合清收三向發力,代理工作取得“量、質、效”的全方位提升,2023年處置回收約72億元,實現重大突破。

  創新模式助力實體經濟

  2023年,國家發展改革委印發盤活存量資產擴大有效投資支撐機構名單,多家金融資產管理公司入列,其中包括中國長城資產。

  記者了解到,2023年,中國長城資產積極對接國家重大戰略和重點領域金融服務需求,充分發揮金融資產管理公司專業能力,在防范化解金融風險、助力產業結構轉型、實體企業低效資產剝離以及階段性債務紓困等方面積極作為、主動發力,取得較好成效。

  中國長城資產與上海國資委指定存量盤活機構合作搭建上海國有資產存量盤活母基金平臺,專職盤活地方工業園區、基礎設施收益權、保障性租賃房等國有存量資產,運用市場化手段提升項目運營水平,通過公募REITs等方式實現資產上市,充分發揮了中國長城公司在提升資產價值、優化資源配置等方面的特殊作用。

  中國長城資產為某央企提供系統盤活困境企業專業咨詢服務。中國長城資產充分發揮在困境企業救助、破產重整等領域的能力優勢,組建專業團隊為該企業提供綜合盡調服務,厘清困境企業歷史遺留問題,提出特殊資產解決方案,助力盤活困境企業并穩定職工隊伍,提高資產收益率并降低運營風險。通過實質性重組、破產重整等手段,中國長城資產幫助企業解憂紓困,促進了行業資源整合與企業結構調整。

  參與受困房企風險化解

  根據中國長城資產發布的經營業績情況,2023年,中國長城資產資本市場紓困業務穩中有進,市場品牌影響力持續提升,在違約債券收購、上市公司破產重整、并購重組等方面取得較好成效。

  記者了解到,中國長城資產違約債券收購業務持續加強。違約債券收購相關產品創新已實現標準化,收購范圍不斷擴大,估值定價能力得到進一步加強,其中以市場化方式對違約債券產品進行收購為業內首創,在同業中形成了較強競爭優勢。

  上市公司破產重整業務繼續領跑市場。開創形成了“財務顧問+不良債權收購+重整投資”三部曲業務模式,實現了從源頭抓起,以財務顧問切入,實現不良債權收購、股權投資共同落地。2023年9月13日,北京市第一中級人民法院裁定批準北京“金一文化”重整計劃。這是2023年首個也是目前唯一一個獲得法院裁定的A股上市公司重整計劃。中國長城資產是金一文化的重整投資人。

  上市公司并購重組業務穩中有進。中國長城資產瞄準優質上市公司需求,挖掘并購業務機會,一批儲備項目在有序推進中。加強服務高科技企業和實體經濟,積極推進芯片制造、氫能科技等項目,助力高科技上市公司高質量發展。

  中國長城資產“雙碳”產業基金實現創新,新興產業投資業務發展良好。聯合中金公司,成功設立中金長城“雙碳”產業基金,通過積極推進運作,儲備了一批優質項目。

  從發布的經營業績情況還可以看出,2023年中國長城資產深度參與房地產行業和重點受困房企風險化解,為促進房地產行業平穩健康發展貢獻力量。

  一方面,中國長城資產強化房地產資產推介。成功舉辦了“論發展覓良機,建聯盟贏未來”公司首屆房地產業務推介會及“中國長城資產商辦酒類資產推薦會”,邀請保利、萬科、中海、華潤、招商蛇口等行業龍頭參會,精選公司系統優質房地產項目進行現場推介,并圍繞行業形勢、監管要求、業務模式等充分交流,為各方深化合作奠定了基礎。

  另一方面,中國長城資產緊緊圍繞“保交樓、保民生、保穩定”的工作要求,推動房地產行業發展模式創新,共促行業高質量發展。在業務模式上,更加注重產融協同,聚焦具體項目及特定需求,積極尋求政府及產業方支持,聯合央國企開展相關業務。2023年7月,中國長城資產與綠城中國簽署戰略合作協議,中國長城資產將利用自身在資產管理處置領域的優勢和經驗,積極為綠城中國提供資產管理、債務重組、企業重組等方面的支持和顧問服務。


責任編輯:韓勝杰

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